两年后，在《奥德雷》还能常常成为媒体的话题乃至噱头时，贝克又拿出了新专辑《物种突变》（Mutations），正如专辑的名字，贝克在新专辑里进行着新一轮变种实验，他的“工作重心”转移到30年前的音乐中了。他比这个时代任何一个音乐家都更能综合地从西德?巴雷特、多诺万（Donovan）或埃利奥特?史密斯（Elliott Smith）的迷幻音乐中汲取营养，从充满**的、忧郁的《懒惰档案》（Lazy Files）、乡村气息的《坏支票》（Canceled Check）、华尔兹风格的《我们再次生活》（We Live Again）到迷人的《布鲁斯之瓶》（Bottle of Blues）等等，全被他熟练地扭曲到了一起。《滚石》杂志说：“《物种突变》中装满了死亡、陈腐与衰败，但贝克用奇特的方式把它变成了一张奇妙的唱片。”《颤音》杂志则认为“《物种突变》在探究更经典的60年代英式摇滚结构和编曲”。