蒙古骑士的马鞭终于指向了占据半壁中原的汉人政权——南宋。这个被当今人们视作“扶不起的阿斗”的王朝，却在和“上帝之鞭”的战斗中表现出了最为勇猛和智慧的一面。以至于在蒙古帝国众多的对手中，南宋成了最难战胜的“巨人”。可能在金看来，南宋就是一个重病缠身的老人，根本就不堪一击。甚至南宋自己还在不断“帮助”着金国夺取自己的政权。

    他们斩自己的抗金名将，不断的称臣纳贡，就连皇帝也不断的逃跑，成为“海上朝廷”的常客……这些在与蒙古帝国抵抗的40多年中却奇迹般的消失了。虽然南宋在这个时期内有“蟋蟀宰相”贾似道这样的奸臣当权，但在蒙古数十万大军日夜进犯的情况下，依然表现出了少有的抵抗能力，让蒙古人付出了极大的代价。

    从窝阔台于公元1235年竖起出征南宋大旗的那一刻，蒙宋的战争就持续开始了。公元1235年，窝阔台对南宋防御部署，采取削弱南宋实力、迫其臣服的方略，并以南宋背约为借口，分兵两路，大举犯宋。东路主攻襄樊、江淮，西路主攻四川。

    人们常说：“好的开始是成功的一半”，可刚一开始，蒙古军就遭到宋军的顽强抵抗，军事进展缓慢，这就预示着蒙古军在征战南宋的道路上是不会一帆风顺的。直到战事的第二年才有所突破，东、西两路军分别攻占了阳平关和襄阳这两处战略要地，抵抗的宋军有些招架不住，蒙古军开始在湖北沿江集结，准备横渡长江。

    宋廷则受到极大震动，派大将孟珙救援。孟珙很快连破蒙古24寨，大败蒙古军队，取得江陵大捷，粉碎了蒙古军南渡的企图，从而打破了蒙古军队不可战胜的神话。这个孟珙似乎是岳飞抗金似的人物，他在对蒙古人的作战中屡建奇功，多次被史书所记载。

    此后几年，宋军在孟珙率领下与蒙古军展开了惨烈的拉锯战，双方互有输赢，难分高下。至1239年，大将杜杲在庐州（今合肥）大败蒙古东路军主力，蒙古东路军伤亡惨重，被迫撤出宋境。而孟珙则进入反攻，连败蒙古军队，收复襄樊诸郡和信阳，基本解除了蒙古大军在东路对南宋的威胁。

    同年，主攻四川的蒙古军队势如破竹，进逼三峡。孟珙再次率部迎敌，至1240年初，大败西路蒙古军，取得大垭寨大捷，并收复夔州，两路围攻南宋的蒙古军队全面受挫。公元1241年，蒙古大汗窝阔台突然病死，西路蒙古军队从四川撤离北归，长达6年的蒙宋战争，以蒙古的失败而告终，这也是蒙古征服史上遭受的第一次重大挫折。

    在第一次蒙宋之战中表现异常出色的抗蒙名将孟珙、杜杲在战争结束后相继病逝，这就如同屋漏偏逢