要目标是女真族建立的金国，与金国的世仇及摆脱金国的统治都是促使成吉思汗消灭金政权的原因。但是，作为战略家的成吉思汗，“深沉有大略”“未敢轻动”。他知道金国物产丰富，文化发达，筑有3000里界壕，军力雄厚，当时尚能击败南宋而称雄一方，因此不可轻视。

    蒙古统一后，成吉思汗虽攻占了金国的部分土地，但蒙、金仍处于对峙状态。成吉思汗审时度势，没有首先把矛头指向金国，而是选择了在辽、北宋及金、南宋两大势力斗争夹缝中求生存的西夏为突破口。谁知这个突破口并非成吉思汗想象中那样的轻而易举。蒙古军队同样与宋、金一样陷入了西夏的“**阵”中。

    成吉思汗对西夏的前三次进攻都属于一种试探性的进攻。公元1205年，成吉思汗统军首次进攻西夏，从此拉开了六战西夏的帷幕。鉴于女真统治集团长期对蒙古族的残暴压迫，力量日益壮大的成吉思汗决计灭金。为防称藩于金的西夏的牵制，遂先发兵攻打西夏。成吉思汗亲率骑兵南下，相继破夏力吉里寨经落思城与乞邻古撒城(今地不详)。

    当时的夏桓宗李纯佑见蒙古军强大而惧战，蒙古军纵兵掠瓜(治今甘肃安西东南锁阳城)、沙(治今甘肃敦煌)等州。4月，因盛暑将至，蒙古军撤退后，夏桓宗命修复被破的城堡，大赦境内，改都城兴庆府为中兴府。此次，可以归结为天时帮助了西夏。这次蒙古军的大举进攻，让西夏感到了恐慌，虽然蒙古军最后退兵，但还是导致了西夏王朝内部的一场宫廷政变。夏桓宗李纯佑被废，李安全继位，称“夏襄宗”。

    成吉思汗于称汗的第二年，即公元1207年，他又亲自统军第二次进攻西夏。这次成吉思汗以西夏不纳贡为借口，破其边防要塞斡罗孩城(今内蒙古乌拉特中后旗西境)，遣兵四出攻掠。继位不久的夏襄宗李安全是一个强硬的抵抗派，他集右厢诸路兵抵御。成吉思汗见夏国兵势尚盛，不敢骤进，屯兵5个月，因粮饷匮乏，于次年2月自引兵还。此次可以说是人和帮助西夏躲过一劫。

    公元1209年，成吉思汗率重兵第三次征讨西夏。是年3月，金叛将李藻、田广明等建议蒙古攻金，成吉思汗考虑到西夏军有可能突袭其后方，于是，仍决定率军出黑水城(今内蒙古狼山山脉西北喀喇木伦之滨)，袭击西夏边防关口斡罗孩(今内蒙古乌拉特中后旗西境)。夏襄宗李安全命其子李承祯为元帅、大都督府令公高逸为副元帅，督兵5万阻击。蒙古军集兵猛攻，夏军大败，高逸被俘，不屈而死。

    4月，蒙古军进围斡罗孩城，蒙古军派人临城招降，西夏太傅西壁讹答坚决应战。但寡不敌众，城池沦陷，西壁讹答仍坚持率兵巷战，之后兵败被俘。蒙古军乘胜南进，直抵西夏都城中兴府(今宁夏银川)外围要隘克夷门(今内蒙古乌海西南)。夏襄宗命嵬名令公率兵5万凭险据守。战初，蒙古军屡被嵬名令公击退。双方相持两个月，成吉思汗乘夏军懈怠，据险设伏，嵬名令公引军出击，中伏被擒。蒙古军遂破克夷门，包围中兴府。

    夏襄宗亲自登城督战，蒙古兵屡攻不下。9月连降大雨，黄河水暴涨，成吉思汗遣将筑堤，引水灌城，西夏兵民伤亡甚众。12月，中兴城因水淹浸，水势泛滥，蒙古军亦难驻足。夏襄宗登城隔水与成吉思汗相见，面约和好，献女察合给成吉思汗，蒙古退兵。上天又一次垂青了西夏。这几次的蒙夏之战同样令人印象深刻的还有西夏那一群气节忠贞的战将。