务后，找来亲信曾养甫具体承办。曾养甫时任国民党中央执委、铁道部次长。他把这件事交给曾与周恩来同是“觉悟社”成员的谌小岺。谌小岺通过在北平任中国大学教授的吕振羽与北平中共地下党组织接上头。中共北平市委通过中共北方局请示中共中央后，派周小舟前往南京直接与国民党当局接触。

    １９３６年３月，周小舟作为中共代表，携带着中共北方局负责人刘少奇以毛泽东等人的名义写给曾养甫和谌小岺的信，与曾养甫接上了关系，然后，与谌小岺谈判，由于双方的意见相差甚远，没有什么结果，但周小舟此行，使共产党与国民党直接发生了联系。

    宋子文通过宋庆龄找到以牧师身份活动的共产党员董健吾。董带着财政部部长孔祥熙签署的“财政部调查员”的委任状，以南京官员的身份去陕西。到达延安（时称肤施）后，在张学良将军的安排下，秘密前往中共中央所在地瓦窑堡。在那里同博古见面，向他传递了国民党当局要求同中共中央谈判的信息。

    正在山西前线的张闻天、毛泽东、彭德怀得知此消息后，致电博古转董健吾，表示：“弟等十分欢迎南京当局觉悟与明智的表示，为联合全国力量抗日救国，弟等愿与南京当局开始具体实际之谈判。”并向南京当局提出了五项要求。董健吾将密件默记在心，带回南京，向国民党当局传递，国共两党高层之间中断八年多的联系接通了。

    １９３６年９月，中共中央正式任命从苏联回国的潘汉年为同国民党谈判的代表，他由陕北来到上海，携带了毛泽东致国民党一些中枢领导人、周恩来致陈立夫兄弟的信函以及中共中央拟定《国共两党抗日救国协定草案》等文件。陈立夫要谌小岺函告周恩来，说明“现办好太原行营护照六张，通过安全当可不成问题。谈话地点以在广州为最合适，因曾、陈二兄均在此，蒋先生在日内亦南来也。时间以１０月底较妥。”

    １１月潘汉年在上海向陈立夫递交了《国共两党抗日救国协定》草案，两人开始谈判。陈立夫则置中共中央的《协定》草案不顾，提出他们早已准备好的另一套方案，要求对立的政权取消，中共军队最多编３０００人到５０００人，师以上干部一律解职出洋，半年后召回，量才录用，适当分配到南京政府各机关服务。如果军队能如此解决，中共所提的政治各点就好考虑了。陈立夫所提出的条件，意在中共解除武装，交出政权，从而达到消灭共产党的目的。

    对于如此无理的要求，潘汉年当场予以拒绝，严正地指出：“你这是站在‘剿共’立场上的收编条件，还是抗日合作的谈判条件。”还说，蒋先生有此想法，大概误认为红军已到了无能为力的时候了。

    陈立夫听了潘汉年的强硬的表态后，态度有所缓和，说刚才所谈条件是蒋先生的意思，希望周恩来能亲自出面谈判，此事或许还有转机。潘汉年回绝说：“在你们这种苛刻条件下，周恩来是不会出来和你们谈的。陈说，请潘先生暂不把我说的条件报告给他，我想周恩来应该会来的。潘汉年说，如不把贵党条件报告，“暂时停战的条件不解决，我想他是无法出来的。”这样，潘陈谈判便在僵局中宣告结束。

    评析：

    在中央革命根据地第五次反“围剿”失败，中央红军被迫长征后，蒋介石用文武两手，“剿”抚兼施，企图彻底解决共产党和红军力量。调动国民党中央军和地方军阀武装的大部分兵力，前堵后追，甚至扬言要中央红军长征成为“石达开第二”的历史悲剧，尽管他的军事部署很严密，但未能达到目的。

    在日本加紧对华北的侵略，民族危机加重的形势下，蒋介石多管齐下，派出多路人马，国外、国内结合，以联合抗日的名义，主动与中共联系，这是有识之举。

    经过国共双方共同努力，使国共两党中断了１０年之久的关系再次联系上了。两党开始了接触与非正式的谈判。然而，国共两党的代表未能达成合作的协议。其责任在蒋介石。

    第一，指导思想的错误。他的指导思想不是从民族和国家大局出发，而是以与中共接触为手段，改善同苏联的关系，寻求苏联对国民党统治的支持；从其统治集团的私利出发，想两手并用，武力不成，以安抚诱骗中共接受“收编”。

    第二，缺乏平等的态度。谈判是一个协商，求得共识的过程，需要平等相待，可是蒋介石国民党当局以势压人，以中央政府自居，居高临下，名义上的合作，实则是搞“招安”、收编。

    第三，缺乏灵活的策略，要中共领导的红军缩编到几千人，要求朱毛离开红军出国。这样的条件在中共代表拒绝时，没有做出任何退让，使谈判进入死胡同。

    第四，以毛泽东为代表的中国共产党已开始成熟，对蒋介石的保持高度的警惕，其“招安”收编的把戏，是骗不了毛泽东等中共领导人的，他们理所当然地回绝，即使今天的后人也会认同。

    不过联合抗日这已是大趋势，蒋某人的能耐再大，也不可抗拒。后来张扬发动“西安事变”，终于把蒋介石逼上了联共抗日的道路，也把他带入政治生涯的辉煌时期。

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