援，知力不胜撤兵而还。

    1206年1月20日，长久以来图谋篡位的镇夷郡王安全与纯祐的生母罗太后合谋，发动宫廷政变，废黜了纯祐，安全自立为帝，改元应天元年。3月，纯祐暴卒于宫中，死因不明，终年30岁。

    为扫除征讨西夏障碍，使西夏陷入孤立无援的境地，在进攻西夏之前，成吉思汗已将西夏邻邦盟友——乃蛮部、蔑乞儿部、乌梁海部各个击破。同时在此次征讨西夏时成吉思汗还特别注重研究攻城中的心理战法。在万事俱备、志在必得的情况下，1207年8月，成吉思汗再次进兵西夏，攻克兀剌海城，兀剌海城就是今天的乌拉特中旗新忽热古城，这是成吉思汗从漠北南下、6次征伐西夏时第一个攻克的城池。新忽热古城北依阴山、南控河套平原，是重要的交通枢纽，更是兵家必争之地。这次征讨，蒙古兵在西夏境内掳掠数月，最后因作战线过长导致粮草不济而退兵。

    1209年3月，成吉思汗亲率大军，再攻西夏。在贺兰山中段的克夷门遭到西夏军重创，蒙古军伤亡惨重。相持两个月以后，蒙古大军还是包围了中兴府。西夏国主亲自上城督战，守城将士拼死防御。两个月后，蒙军在无计可施的情况下，趁天降大雨、河水暴涨之机，引水淹城。中兴府被围困达一月之久，城中居民淹死者无数。后来，城墙坍塌，决堤的河水四溢，蒙古军队也受到洪水的淹溺，在万般无奈之时，借夏主纳女求和之机，顺水推舟，同意退兵议和。

    1218年12月与1224年9月，成吉思汗又分别两次调集兵力征伐西夏，西夏两位圜主遵顼、德旺虽调兵遣将拼死抵抗，皆因军事实力过于悬殊而屡战屡败，以请降遣人质作为条件，换取蒙古军退兵。此间，西夏军队广大将士誓死保卫自己的疆土，打过不少胜仗，给蒙军以沉重打击，一度极大地鼓舞了西夏军民的斗志。但是，就蒙夏之间整个战局而言，还是以西夏王国尽失西域的河、瓜、甘、肃、凉诸州而告终。

    公元1226年2月，成吉思汗又借口西夏迟迟不纳人质，以65岁高龄统兵十万第六次攻打西夏。虽然西夏的各处守将忠心竭力，守城御敌，但最终抵挡不住蒙占铁骑，被—一攻破。同年11月，成吉思汗大军直扑中兴府的北方重镇灵州城。守城的将领是西夏名将嵬名令公，他在灵州城西黄河沿岸层层设防。然而天助成吉思汗，千里黄河，朔风成冰，蒙古铁骑冲过黄河杀将前来。嵬名令公率军迎战，西夏将士倒下一批，又冲上一批，以死相拼。终于阻住了蒙古军如潮的攻势，蒙古军开始拨马往回逃了。成吉思汗见了逃兵，不禁大怒，挥刀砍死几个逃兵，重整旗鼓，再次猛攻，这才歼灭了西夏守军。这场战争非常惨烈，是蒙古军队东征西讨所遇到的最顽强的抵抗。这激怒了成吉思汗，他发誓要荡平西夏，于是就挥师包围了中兴府，同时派军队把外地的西夏守军各个击破。并于12月命令蒙古军队攻克盐州（西魏置，治所于五原，即今陕西定边，后入西夏，蒙古废之），派兵四处烧杀抢掠，西夏民众“免者百无一二，白骨蔽野”。