张郃所制，无奈只有退兵。后蜀汉多次出兵，都被对手张郃、司马懿所牵制，由于补给不足，不得不退兵。公元234年，诸葛亮劳累过度，病逝于五丈原，官至武乡侯、蜀汉丞相。司马懿在探查蜀军营寨时，称诸葛亮为”天下奇才”。

    公元239年1月，曹睿亡，曹芳继位。曹睿临死前向司马懿托孤，此后大将军曹爽夺取了司马懿的兵权。司马懿并不着急，而是用诈病之计使曹爽失去了警惕。在一次曹爽陪曹芳出城祭祖时，司马懿在城中发动兵变，一举占领了洛阳。魏主曹芳只得依司马懿召曹爽回城，结果曹爽被司马懿诛灭了三族。魏主曹芳封司马懿为丞相，自此魏国政权全归司马氏。

    公元247年，蜀姜维出陇右攻魏，接应附蜀的羌、胡部落。

    公元250年，孙权废太子孙和为庶人，赐鲁王孙霸死，立孙亮为太子。陆逊苦谏不听，过不多久，孙权将陆逊所有外戚都发配到外州，又派人到荆州见陆逊，当面指明陆逊的所谓”二十条罪状”，陆逊听后忧愤而卒，终年六十三岁。

    公元251年7月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前嘱曰：”吾事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，吾尝怀恐惧。吾死之后，汝二人善理国政。慎之！慎之！”魏主曹芳封司马懿长子司马师为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑上将军。

    公元252年，孙权亡，在位二十四年，寿七十一岁。诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。

    公元253年，司马师派遣弟司马昭为大都督，总领三路军马攻吴。吴太傅诸葛恪与平北将军丁奉大败魏兵于东兴。后诸葛恪相约蜀国姜维进攻魏国，无功而返，大败而回，被孙峻诛杀。姜维攻魏狄道失败后班师。

    司马师专权，曹芳写血诏与太常夏侯玄，中书令李丰，光禄大夫张缉，命其讨之，不想事泄，遭杀害。司马师大会群臣，于公元254年9月，废曹芳复齐王之爵。10月，曹髦继位。