葛亮针锋相对，一一进行辩驳。吴臣理屈词穷，尽皆失色。之后，诸葛亮随鲁肃会见孙权，孙权犹豫不决，诸葛亮故意用言语激之，使孙权决定起兵，与刘备共击曹操。

    公元211年，刘备听取谋士庞统、诸葛亮的建议，留关羽镇守荆洲，自己带领大军借口抵抗张鲁，入川谋取益州，经过三年的争夺，终于夺取了益洲。从此，三国鼎立的局面基本形成。同年马超起兵造反。此时马超之父马腾尚在邺城作官。曹操先大破马超于渭水，然后一举平定了西凉。回许都后，诛杀了马腾的三族。

    公元213年，曹操封魏公，魏国的政权版图初步形成。公元215年曹操攻打汉中张鲁，原马超部下庞德举众投降曹操，张鲁也被迫投降。此时司马懿献计让曹操攻打刚取下西川的刘备，但曹操不从此计，从而失去了平定西川的绝好机会。

    公元215年，曹操西征汉中，只留下张辽、乐进与李典等将领率领七千人守卫合肥，孙权率兵十余万围攻。张辽从七千人将士中选中八百名剽悍善战的士兵，组成敢死队。等到围攻的吴军斗志松懈的时候，张辽一马当先，率敢死队冲进吴营，杀得吴军措手不及。孙权见状，落荒而逃，俩到逍遥津，时渡桥已被拆毁，孙权只得一咬牙，连人带马越过了三丈宽的河面。张辽等人只好眼睁睁看着孙权逃去。

    公元217年，魏吴大战于濡须口，双方均不能获胜。濡须口之战后，孙权与曹操和睦，并签定了魏吴秘密同盟，共伐关羽。

    公元218年，刘备带领主力部队北上争夺汉中，击杀汉中守将夏侯渊，曹操不得不退出汉中，失去了进军益州的据点，三国势力达到了平衡，鼎立局面正式出现。

    公元219年，关羽受刘备胜利攻取汉中的鼓舞，出兵进攻襄阳，遇上山洪爆发，水淹曹军于禁所督七支救兵，包围襄阳、樊城。曹操和孙权达成短暂同盟，徐晃于襄阳城外击败关羽，孙权以吕蒙为都督偷袭南郡，并利用政治手段来巩固在荆州的统治，擒杀企图逃走的关羽；彻底粉碎了刘备利用南郡为据点北上攻取襄阳并乘机进军中原的战略。