话表南海普陀落（原作“洛”）伽山观音菩萨，因王母娘娘请赴蟠桃会，与徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池。见那里荒凉，席面残乱。众天仙俱未就坐，都在那里乱纷纷讲话。菩萨与众仙相见已毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无胜会，汝等可同贫僧去见玉帝。”众仙随往，至通明殿前，有四大天师迎着菩萨。菩萨道：“我来见玉帝，烦为转奏。”天师丘弘济启奏，宣菩萨众仙同入，与玉带礼毕，各坐。便问：“蟠桃会如何这般冷淡？”玉帝道：“今年会上被妖猴作乱，将仙肴仙酒偷去，朕心因此烦恼，故调天兵十万去收服，今不知胜负何如？”菩萨闻言，即令惠岸行者到花果山探军情，如遇相敌，可相助一功回话。

    惠岸行者执铁棍一根，驾云径至山前。见营门甚紧，立住，叫：“把门的天丁，我乃李天王二太子木咤、观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”神兵报入军帐，遂开营门放进。惠岸见四天王讫。李天王道：“孩儿从何而来？”惠岸道：“男跟菩萨赴蟠桃会，因会冷淡，菩萨同众仙见玉帝，玉帝言父王收服妖猴，还未见回报，菩萨因命男到此打探。”说未了，又听得大圣引猴兵来战。木咤云：“父王在上，男领菩萨吩咐，遇贼可助一阵，今男愿往。”李天王道：“那厮也有神通，儿去须要着意。”木咤手执铁棍，跳出辕门，与大圣通名已讫，大战五**不分胜败。忽然木咤膊臂酸麻，不能迎敌，奔溃走入本营，见四大天王。天王唬得心下惊慌，即时写表，差大力鬼王同木咤上天奏帝求救。

    二人闯出本营，须臾至玉皇殿前，呈上求救表章。玉帝开看，见是求救的事，叹云：“李天王又来求救，却将那路神兵助之？”言未毕，观音奏上：“贫僧举一神可擒这猴。乃陛下令甥显圣二郎真君，今居灌州（原作“洲”）灌江口。又有梅山兄弟，与帐前一千二百草头