一天，宋江等正在聚义厅饮宴，忽报徐州沛县芒砀山的头目混世魔王樊瑞、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮依仗会使魔法和飞刀、飞箭要来吞并如梁山泊大寨。众头目闻言大怒，史进自愿带领人马下山讨敌。

    梁山泊大军来到芒砀山，史进和樊瑞初次交锋，险些被他的飞刀伤了。宋江带领大队人马赶来杀退樊瑞。公孙胜看了敌寨，说∶“寨里有青灯，必有会妖法的人。快把军马后撤，我要摆个阵法，捉拿贼人。”

    公孙胜摆的就是当年诸葛亮摆石为阵的阵法，四面八方分为六十四队，中间大将主之。

    在地上掘了陷坑。届时由公孙胜作法，逼樊瑞三人到此，使他们前后无路可走，落进陷坑，由挠钩手捉拿。

    公孙胜把阵摆好，即向樊瑞挑战。樊瑞对项充、李衮说∶“他们摆了阵法，你们若见风起就领滚刀手杀进阵去。”说罢便仗剑作法，霎时狂风大作，天昏地暗。项充、李衮带了五百滚刀手杀进阵去。

    公孙胜在高坡看了，拔出松文古定剑，搬动咒语，喝声道∶“疾！”那风就只在项充、李衮人马身边乱卷，顷刻间到处是黑气，看不见自己的人马，项充、李衮不由心慌起来，夺路逃跑，竟一下落进陷坑，被活捉了。

    喽罗把项充、李衮绑进营帐。宋江叫解开绳子，亲自给二人敬酒，说久闻芒砀山三位大名，欲请三位上山共聚大义。项充、李衮听了感动万分，自愿去说服樊瑞归顺了梁山泊。

    宋江回到梁山泊边，芦苇岸走出金毛犬段景住。他拜见宋江后说，盗得大金王子的马，名唤“照夜玉狮子”送给宋江。途中，经过凌州曾头市却被曾家五虎抢去，曾家还恶言辱骂梁山泊。宋江闻言即派戴宗去打探消息。

    戴宗打探回来说，曾家有五兄弟，分别叫涂、参、索、魁、升，教师叫史文恭，共有五千人马。他们教小儿唱道∶“扫荡梁山清水泊，剿除晁盖上东京。生擒及时雨，活捉智多星。曾家生五虎，天下尽闻名。”

    晁盖听了大怒道∶“这畜生竟敢如此无理！我要亲自下山，不捉此辈誓不回山。”宋江苦劝不住，晁盖带领林冲等二十名头目和五千军马，杀向曾头市。

    晁盖人马在曾头市附近立了寨栅。次日，在曾头市口平地上列成阵势。曾头市里冲出曾家五虎和两个教