曹操在荆州的一帆风顺，当然惊动了一江之隔的孙权。刘表去世的时候，鲁肃就建议孙权：“荆州是我们的邻居，沃野万里国险民富。如果能够据为己有，则是建立帝王霸业的根本。如今刘表去世，他的两个儿子不和，军中的将领也分为几派。刘备是天下的枭雄，与曹操又有仇。如今他客居刘表处，刘表嫉妒他的才能而不加重用。如果荆州的文臣武将能与刘备和好，那么我们就加以安抚结盟，否则就另想办法图谋这块沃土来成就大业。我愿意前去吊丧并慰劳其文武官员，并游说刘备统领刘表部将后同心协力抗击曹操。刘备一定会高兴听从，那样我们就能够平定天下了。如果不早去，肯定会被曹操抢先。”然而，鲁肃脑子动得快，曹操手动得更快。鲁肃到了夏口，就听说曹军到了荆州；鲁肃日夜兼程到了南郡(郡治江陵，很多场合二者通用)，就听说曹操日夜兼程将刘备打败，刘琮投降。一番奔波，鲁肃终于在当阳长坂见到了落魄的刘皇叔。鲁肃先表达了孙权的问候，然后谈论起天下大势，最后问刘备有什么打算。刘备说，和苍梧太守吴巨有交情，打算去投靠。鲁肃一听，直摇头：“我家主公讨虏将军孙权聪明仁爱礼贤下士，在江东深得人心。如今兵精粮足，正是建功立业的时候。您不如派心腹结交我家主公，然后共图大业。吴巨又没什么了不起，地处偏远而且早晚是别人的鱼肉，您怎能去投靠那种人！”刘备一听，孙权当然比吴巨强多了，正中下怀当然高兴。鲁肃进一步拉关系：“这位就是孔明吧？我是你哥哥子瑜的好朋友呀。”于是，双方初步确定了联盟的意向，这就是有名的孙刘联盟。

    曹操在江陵，顺江东下的态势一目了然。诸葛亮立刻动身与鲁肃一同去见孙权，劝说道：“如今海内鼎沸，将军您起兵江东，刘豫州驰骋中原和曹操争夺天下。曹操如今已经大致平定北方，消灭了几个强敌，并且攻破荆州威震四海。英雄无用武之地，因此刘豫州逃难到这里。如今我为您打算，希望您量力而行。如果您认为以吴越的人马能够和中原抗衡，不如立刻和曹操一刀两断公然对抗；否则，就请打白旗称臣投降！现在将军您表面上服从内心犹豫，当断不断，大祸就在眼前！”孙权看到曹操兵力强大正是战不敢降不甘的时候，听到诸葛亮如此一番言语，当时就一楞：“要是这样，刘豫州为什么不投降？(难道他现在不是走投无路了吗？)”诸葛亮回答：“田横不过是齐国的壮士，都能守义不辱。刘豫州是皇族，英才盖世，天下人对其的仰慕有如百川归海。如果不能成就大业，那是天意，怎么等屈膝于这样的苦难！”(注2)孙权勃然大怒："我不能拿着江东的地盘十万大军投降！我决定了！天下英雄，只有刘豫州可以抗衡曹操。然而，刘豫州刚刚打了败仗，是否还能有所作为？"诸葛亮回答："我们虽然败于长坂，但召集的残部以及关羽的水军合在一起还有一万人，刘琦在江夏的人马也不下万人(这个数字也有水分，诸葛亮既然在劝说孙权抗战，当然会夸张己方的实力来坚定孙权的决心)。曹操的人马远来已经疲惫，追击我们是轻骑一日一夜急行三百里，已经是强弩之末。这是兵法中所忌讳的，正所谓必蹶上将军。北方的人马不擅长水战，荆州的人民也没有心服于曹操。将军您如果能派遣精兵猛将和我们同心协力，一定能够打败曹操。曹操兵败后必然返回北方，那么荆州东吴的势力强盛，鼎足的局面形成。成败在此一举！"孙权听后，非常高兴，就和部下商量抗战的事宜。

    这个时候，曹操的书信也到了："我吊民伐罪，旌旗南指。如今刘琮已经投降，我的八十万水军，正要和您一决胜负。"孙权的部下全都大惊失色，张昭等人一听曹操有八十万水军，脸都白了："曹操是豺虎，挟天子以令诸侯，动不动就拿朝廷这顶大帽子压人，抗拒他名不正言不顺。如今他又得到的荆州水军，各种舰船几千艘，水陆具下，长江天险已经不是我们所专有的了。势力悬殊，将军您不如逢迎投降。"只有鲁肃仍然主战，趁孙权上厕所的时间计议："我们都可以投降，唯独将军您不能。我们投降曹操，仍然能得个一官半职。您投降了，能得到什么？愿您早定大计，不要为他人的言语所迷惑！"并劝孙权将在番阳的周瑜召回来商议(注3)。周瑜回来后，分析局势说："曹操名为汉相，实为汉贼。将军神武雄才，继承父兄的勇烈，如今割据江东，地方数千里带甲几十万，正当横行天下为朝廷除害。曹操又来送死，哪能投降？为您打算，如今北方尚未完全平定，马超韩遂在西凉是曹操的后患；曹操放弃得意的陆军而妄想以生疏的水军来和我们征战；这样的隆冬天气后勤是曹操的大问题，却带着北方的士卒跑到南方来耀武扬威，曹操军中必然会有人水土不服生病。这样的种种兵家大忌，曹操占全了！这是将军您打败并活捉曹操的好机会。如果能有精兵几万，我保证为您打败曹操！"孙权当即下定了决心："姓曹的想废汉自立不是一两天了，不过顾忌袁氏兄弟，吕布刘表和我而已。如今别人都已经完蛋，只有我还活着。我和他势不两立！你说要打，正中我的下怀。你就是上天赐予我的宝物！"然后拔刀砍断面前的桌子："还有谁再敢说投降，这就是例子！"当天晚上，周瑜去见孙权，进一步分析："曹操所谓的八十万大军，完全是吹牛，而大家却连真伪都不分辨就议论。实际上，他顶多有十五六万人，外加刘表的七八万还没有忠于他的部队。如果能给我五万人马，我一定能打赢。"孙权亲手拍着周瑜的后背赞叹：“公瑾，你这番话说到我心里去了！张昭等人只考虑自己的家人，我真是大失所望。只有你和子敬与我同甘共苦，这是天意吧！”当即拨给他三万，让他和程普鲁肃等进兵。

    刘备在樊口，看到东吴动了兵，就派遣使者前去慰劳。周瑜告诉使者，现在重任在肩，不能随便走动，希望刘备能屈尊前来会面。刘备欣然前往。见到周瑜后，刘备动问："现在有多少人马？"周瑜如实回答："三万人。"刘备叹了口气："可惜太少了。"周瑜微微一笑："多是不多，足够了。您就看我破敌好了。"刘备又想叫鲁肃来共同计议，周瑜说："如今我不能随便走动，如果您想见子敬，那么就请到别处相见。"刘备并没有因为“冷落”而不快，反而因见到周瑜公事公办一丝不苟，也为有这样