诸葛亮病危，将后事付蒋琬、费袆。诸葛亮卒，魏延、杨仪争权，先后被除，蒋琬总统国事。延熙元年（238），蒋琬出屯汉中，以为昔日诸葛亮数窥秦川，道险运难，竟不能克，不若乘汉水东下，袭击魏兴、上庸，因身体有疾，再加众臣反对，计未能行；六年（243），自汉中还屯涪县；九年（246），病卒，费袆继之，刘禅乃自摄国事。

    刘禅常欲采女以充后宫，董允以为古者天子后妃之数不过十二，今嫔嫱已具，不宜增益。刘禅不听。谯周上疏曰：“昔王莽之败，豪杰并起，贤才智士思望所归，未必以其势之广狭，惟其德之薄厚也。于时更始帝、公孙述等多已广大，然莫不快情恣欲，怠于为善。世祖初入河北，行人所不能为，节俭饮食，动遵法度，于是天下英俊皆望风慕德而至，故能以弱为强而成帝业也。故《传》曰‘百姓不徒附’，诚以德先之也。今汉遭厄运，天下三分，雄哲之士思望之时也，臣愿陛下复行人所不为者。夫忧责在身者，不暇尽乐，先帝遗志未成，诚非尽乐之时。”（《三国志·谯周传》）刘禅前听而后忘。

    阉人黄皓，奸佞小人，刘禅爱之。自刘禅理朝，黄皓开始干预政事，士大夫多附之。后邓艾入蜀，闻黄皓奸险，欲杀之，黄皓厚赂邓艾左右得免。

    诸葛亮死后，蜀国大赦频仍，三四年一次。孟光当众责备大将军费袆曰：“夫赦者，徒与罪犯有利，非明世宜有。衰弊穷极，必不得已，可权而行之。今国家未有旦夕之危，何以数施非常之恩，以惠奸宄？”（《三国志·孟光传》）孟光明知而故伪，弄得费袆不知所措。蜀国虽未衰弊穷极，但也是积病甚深。

    延熙十年（247），姜维迁卫将军，与费袆共录尚书事。姜维每欲兴军大举，费袆常裁制不从，与其兵不过万人。费袆曰：“吾等不如丞相亦已远矣；丞相犹不能定中夏，况我等乎！不如且保国治民，敬守社稷，如其功业，以俟能者，无以为希冀侥幸而决成败于一举。若不如志，悔之无及。”（《三国志·姜维传》注引《汉晋春秋》）费袆看得清时势，但却薄命。

    延熙十六年（253）春，费袆不备，为俘获的魏降将所刺杀。姜维得行其志，遂连年用兵。吴太傅诸葛恪约姜维同时举兵伐魏，姜维率数万人出石营，围南安，粮尽不克而还。十七年（254），姜维出陇西，虏河关、狄道、临洮三县民还。十八年（255），姜维又欲出兵，张翼力谏，认为国小民劳，不宜黩武。姜维不听，乃率张翼向狄道，大破魏雍州刺史王经于洮西，王经退保狄道。张翼劝谏适可而止，姜维却偏要为蛇添足，遂围城。邓艾、陈泰进兵解围，姜维却住钟提。十九年（256），姜维迁为大将军，约与胡济会于上邽。胡济失约不至，姜维为邓艾所破，死伤甚众，百姓怀怨。二十年（257），闻魏将诸葛诞在寿春起兵反叛，姜维率数万人出骆谷。邓艾等傍渭坚围。姜维闻诸葛诞破败，乃还。谯周见军旅数出，百姓凋瘁，作《仇国论》以喻之，姜维暂息兵。谯周对乱世和治世中的不对称军事行动提出了一种理论。如果说诸葛亮的《出师表》以情感人的话，那么我认为谯周的《仇国论》则以理服人。此理虽成于姜维之穷兵，但可以说雏于诸葛之黩武。它谓汉末至三分，已由纷乱而安治，纷乱可疾搏，可打先战而后求胜之战，安治宜缓图，宜打先胜而后求战