慕容复施展“斗转星移”的功夫，以彼之道，还施彼身，黑暗中连伤数敌。被邓百川气功震伤的老者乃是川西碧磷洞门下，教王语嫣一语道破了来历，随即被包不同所杀。
待到六人听明这所谓的“万仙大会”竟是三十六洞洞主，七十二岛岛主在此相聚，人数不下五六百人，慕容复也不由暗自心惊。他不愿和这帮邪魔外道结下仇怨，便出言解释，哪知对方已有死伤，并不肯就此罢休，待到慕容复自报家门，一干妖魔鬼怪立刻亮起灯笼火把，争相一睹姑苏慕容的真面目。
慕容复自幼博览天下各门各派的武学，这群邪魔外道虽然多数僻居海外，或是隐藏于山川大泽，他也能随口叫出几个洞主、岛主的名字。只是相比较王语嫣胸中的包罗万有，那还是要相差许多，险些被一个不知名的大头老者难倒，自损威名。幸亏王语嫣在此，轻松道破那大头老者乃是海南岛五指山赤焰洞的端木洞主，所练的是“五斗米神功”，才不至于让慕容复当众丢了颜面。
随即王语嫣又说破了南海椰花岛主黎夫人所使的“采燕功”，登时令对方刮目相看。其后桑土公用碧鳞洞的独门暗器牛毛针暗中偷袭，竟是不分敌我，不但伤了公冶乾和风波恶，也伤了不少自家人。慕容复眼光锐利，心思敏捷，费了一番手脚抓住了桑土公。原本桑土公命悬他手，要交出解药，岂料旁人却担心桑土公落入他的手里，以此要挟，又来围攻。
混战中，桑土公被一名武功颇高的黑衣大汉救走，但是此人手中的鬼头刀却也被慕容复夺下。这黑衣人便是乌老大，他的成名兵刃叫做“绿波香露刀”，实际上味道却是腥臭难闻。慕容复拿着敌人的兵器以寡敌众，反倒占了些便宜。岂料对方本非正道中人，也就不跟他讲什么江湖道义，混战中一名头陀抓住了王语嫣，威胁慕容复投降。
姑苏慕容氏的名声得来不易，尊贵无比，即便王语嫣性命危急，慕容复也断然不会开口投降，从此被江湖耻笑。正为难时，段誉突然杀到，眼见心上人落入敌手，展开“凌波微步”从刀光剑影的缝隙间七扭八拐冲上前来，情急之下，真气自然而然充沛，一招“六脉神剑”便斩断了那头陀的小臂，背起王语嫣便逃。
段誉可以舍命相救王语嫣，那是半点也不会迟疑；但王语嫣的一颗心却无时无刻不挂在慕容复身上，当下软语恳求段誉帮一帮表哥。段呆子痴情至极，虽然心中难过，但岂有不应之理？当下又背着王语嫣掉头杀了回去。
王语嫣伏在他背上轻声指点，段誉展开“凌波微步”依法施为，均是一招制敌，只觉软玉在背，香泽微闻，虽在性命相搏的战阵之中，却是心神荡漾，欢喜无限，但觉风光旖旎，实是生平从所未历的奇境。
这场好戏看的龙小宝兴趣盎然，但见双方激战了一阵，不平道人突然现身，一番言语便令双方罢斗，桑土公随即取出磁石解药，为中了他暗器之人疗伤。
此后不平道人劝说乌老大请慕容复仗义出手，共同对付天山那个人，乌老大显得颇为踌躇。不平道人哈哈一笑，说道：“慕容公子侠名播于天下，你们一生受尽了缥缈峰灵鹫宫天山童姥……”他说到这里，藏在岩石后的龙小宝顿时心头一震，凝神细听。而那些洞主和岛主听到“天山童姥”四字更是情不自禁的低声惊呼，或惊惧、或愤怒、或惶恐、或惨痛，尽皆显得十分激动。
不平道人言语中的意思是要乌老大他们反抗天山童姥，摆脱受尽凌虐苦楚的非人生活。这些妖魔鬼怪虽然在此聚会的本意就是为了商量如何对付天山童姥，但心中对天山童姥实在是畏惧到了极点，更加担忧万一不平道人暗藏祸心，那他们个个都要死得惨不堪言，当下谁也不敢开口应和。
不平道人见乌老大等人迟疑不决，口是心非，戒心极重，干脆故意出言相激，群豪忍不住便要出手将他和慕容复一行人一起做掉，免得走漏消息。哪知不平道人早有准备，另有两大高手“剑神”卓不凡和芙蓉仙子远远埋伏在西、北两座山峰上，这么一来，群豪便是杀了他也没用。
慕容复本想告辞，不愿跟着趟浑水，但转念一想，日后谋干大事，正需人手，便出言立誓与群豪共同进退，仗义相助，一起对付天山童姥，言语中简直是将这一干邪魔外道结成了生死之交。
邓百川等四人本是极不愿和这群邪魔外道扯上关系，只是他们向来听从慕容复的号令，即便事事喜欢反其道而行的包不同，对这位公子爷也绝不会说那“非也非也”四字，心中均想公子爷答应援手，当然是另有深意，只是我们一时不懂而已。
那不平道人虽见段誉步法特异，心中却并没把他当做什么了不起的人物。见他们共商大事，这姓段的小子却是充耳不闻，答非所问，自怨自艾，长吁短叹，不平道人心中有气，使了个眼色，便与乌老大一起上前和段誉握手，假装亲近，实则要给段誉吃些苦头。哪知两大高手一左一右刚拉住段誉双手，登时便觉内力飞快外泄，不禁大惊失色。
段誉此时内力何等浑厚充沛，顷刻间两大高手想要松手挣脱都已不能，段誉却是犹未察觉，还在那望月发痴，自怨自叹。慕容复不知段誉武功深浅，见不平道人和乌老大脸色大变，显是惊恐之极，连忙叫道：“段兄，手下留情！”
段誉惊醒，当即以伯父段正明所授心法，凝收神功，两大高手才得以脱困。这下二人再也不敢小觑段誉，小宝躲在暗处捂嘴偷笑不已。
此后乌老大为众人相互引见，大家伙儿将天山童姥