声大喝，响彻云霄，刀光一闪，已斩下蔡壎首级，不由大惊失色！然此时曹军已乱，正是大败曹军的好机会。二将虽惊，亦知良机难觅。遂鼓舟急进，各持兵器，跳上敌船，挥军掩杀！
曹军多为青、徐之兵，不习水战。大江面上，战船一摆，早已立脚不住。此时主将身亡，曹军中箭着炮者，不计其数。吴军登船掩杀，如履平地，曹军岂是敌手？！一场大战，东吴将士如屠猪宰羊，大获全胜！
甘、慈二将依周瑜吩咐，虽获全胜，亦不敢深入，恐寡不敌众，传令调转船头，胜利凯旋。回程时，小宝与甘宁、太史慈并立于大船之上，只见江上火光四起，浓烟滚滚；江面上尸首无数，江水已被鲜血染红！
路上甘宁大赞小宝神威，竟可于水下潜游一箭之地，突袭敌军主舰，如此水性，真乃生平仅见！所谓英雄相惜，甘宁虽受周瑜密令，欲害小宝，但目睹宝哥神勇，立下头功，已是心服口服，言辞甚是恳切。小宝向来是吃软不吃硬——对付奸险之辈更是软硬不吃——此时见甘宁、太史慈真心相赞，倒也不忍出言讥讽，以泄胸中闷气……
吴军得胜回营，周瑜亲迎而出，见小宝安然无恙，又听甘宁当众称赞小宝如何孤身破敌的勇武，不由心中不快。小宝斜睨着周瑜，越看越生气，当众冷冷拒绝了周公瑾设宴相贺的邀请，毫不客气的拂袖而去。
周瑜知宝哥已看穿其计，心中羞恼，虽得大胜，亦是怏怏不乐……
不数日，诸葛亮忽听有人来报，刘备受邀，自夏口领二十军士驾小舟而至江东，与周瑜共商破曹大计。孔明登时慌了手脚，急唤小宝与其飞马赶往江东大营。
二人到了大营，诸葛亮往中军帐窃看动静。只见周瑜面带杀气，两边壁衣中暗排刀斧手，孔明大惊：“似此如之奈何？”便欲叫小宝硬闯入帐保护刘备。
诸葛亮又视玄德，见其谈笑自若；又见关羽按剑而立，侍于刘备身后，顿时长出了一口气，暗自喜道：“吾主无危矣！”遂唤小宝同去江边等候……
刘备有关羽护卫，周瑜甚惧云长之威，不敢轻动。只好任其辞别而出，亲自相送至辕门外，这才施礼话别。
刘备和关羽到了江边，见孔明与小宝已在舟船之上，大喜。孔明道：“主公可知今日之危乎？”
刘备愕然不知，孔明摇首道：“若无云长，主公几为周郎所害矣！”
刘备闻言，方才醒悟，便教孔明与小宝同回夏口。诸葛亮道：“我二人虽居虎口，却安如泰山。今主公回去，收拾军马船只候用即可。以十一月二十甲子日后为期，可令子龙驾小船来南岸边等候，切勿有误！”
刘备问其意，孔明只说但看东南风起，亮必还矣。随即催促玄德速速起船离去，言讫与小宝自回……
曹操粮草被烧，急命曹洪返许都催粮。三江口大败一场，果然不敢轻进，传令按兵不动，着蔡瑁、张允抓紧时间训练水师。眼见秋去冬来，粮草陆续而至，曹操便升帐议事，预定进兵之策。
席间蒋干请缨，愿驾一叶小舟，往江东说降周瑜。曹操喜而从之，蒋干乃去。
周瑜与蒋干自幼同窗，昔年交情深厚。蒋干至江东做客的消息传至孔明耳中，诸葛亮便已猜出周瑜要使反间计。而蒋干正如其所料，中了周瑜的计策，偷走了一封蔡瑁、张允所谓的“纳降书”，匆忙赶回，面呈曹操。
周瑜、孔明均以为曹操必定中计，但是他们却忽略了一个人，便是郭嘉。
曹操帐下谋士甚多，但居首的二人便是荀彧和郭嘉！
荀彧长于内政，曹操多使其留守许昌，代理朝政；郭嘉精于军事，曹操历来出兵，均要带其随侍左右，出谋划策。
蒋干回呈“降书”，曹操果然震怒，欲斩蔡、张二将。郭嘉却一眼识破周瑜诡计，劝谏曹操万不可中了周瑜的反间计，自绝水军栋梁。
曹操醒悟，怒斥蒋干，将其痛骂赶出，蒋干抱头鼠窜而去，却不知若非郭嘉谏言，曹操当真斩了蔡瑁、张允，也会幡然醒悟，老羞成怒，暗中杀了自己泄愤！如今虽然被曹操痛骂了一顿，却保住了一条小命。
蔡、张二将得保性命，自去训练水师。沿江一带分为二十四座水门，以大船居于外为城郭；小船居于内，可通往来。至夜便点灯火，照得天心水面通红。旱寨则联络三百余里，终日烟火不绝。
曹军水师初至，周瑜便亲往探营，以观虚实。因见曹军水师严整有序，才会借蒋干之手，施反间计欲杀蔡瑁、张允。今却被郭嘉识破，未能得手，周瑜乃愁眉不展，谓鲁肃道：“蔡、张二将，久居荆襄，极擅水战。若此二人不除，曹军水师久必精炼，如之奈何？”
鲁肃劝道：“都督无须深忧，曹军多是北方将士，不惯水战。前者三江口一役，曹军一触即溃。即便二贼日夜操练，无有半年光景，曹军势难匹敌。今需另觅良策，及早破之。”
周瑜亦明其理，稍觉宽怀，便请鲁肃去唤孔明前来商议。
诸葛亮应命而来，分宾主落座。周瑜道：“即日便与曹军交战，水路交兵，当以何兵器为先？”
孔明应道：“大江之上，以弓箭为先。”
周瑜道：“先生所言，正合愚意。但今军中正缺箭用，劳烦先生监造十万支箭，以为应敌之具。此系公事，先生幸勿推托。”
孔明道：“都督见委，自当效命。敢问十万支箭，何时要用？”
“十日之内，可办完否？”
诸葛亮见周瑜目光炯炯，知其又要借故加害，心中嗟叹不已。乃道：“曹军即日将至，若候十日，恐误大事。”
周瑜喜道：“先生料几日可办完？”
诸葛亮不慌不忙的竖起三根手指：“三日即可！”
鲁肃闻言色变，周瑜喜上眉梢：“军中无戏言！”
孔明洒然笑道：“愿立军令状！三日不办，甘当重罚。”
周瑜大喜，唤军政司当面取了文书，置酒相待道：“待军事毕后，自有酬劳。”
孔明道：“今日已不及，来日造起。至第三日，都督可令五百军士来江边搬箭。”言罢，饮了数杯，飘然离去……