众将应声而去，周瑜便肃整衣冠，带数百随从，身穿锦衣花帽，亲迎蒋干，蒋干见周瑜亲自出迎，心中不由十分得意。
两人互拜，周瑜道：“你不惜凶险，远涉江海，莫非替曹操作说客使者么？”蒋干的心事一下被说破，连忙道：“我与公瑾久别，特来叙旧，怎会作说客呢？”
周瑜笑道：“若非作说客，则欢迎矣！请随我入帐、我与你好好痛饮三百杯。”
周瑜引蒋干直入他的中军营帐，又吩咐摆下盛宴相待，十分隆重。但又于席上解下佩剑，交给太史慈，道：“席上但叙朋友交情，不谈国事，若有提及者，立斩毋赦。”
蒋干心中又喜又惊，喜的是周瑜不忘故人情，惊的是席上不能说话。他也无奈，只好陪周瑜畅饮不止。
周瑜笑道：“我征战多年，今日喜与故友相逢，十分快意，我今天就不醉不归。”说罢，果然畅饮不息。
饮至席散，周瑜带了几分酒意，亲自握住蒋干的手，陪他四周漫游，一路所见，江东军兵将整严，军粮充足，十分雄壮，周瑜笑道：“我们军势如何？”
蒋干无奈道：“兵精粮足，军势甚盛。”
周瑜大笑，不再说话，又游了一回，蒋干无计可施，只好道：“我今日疲困，明日再与公瑾相叙，如何？”
周瑜酒意上涌，醉意熏熏，笑道：“我与你久别相逢，便来个彻夜长谈好了。”
于是周瑜要引蒋干，回到他的中军营帐，再过一会，周瑜似不胜酒力，伏在案上，便呼呼的睡去了。
蒋干心中惴惴不安，他已在曹操面前夸下海口，可说服周瑜降曹，如今眼见决难得逞，也不知如何回去向曹操交代？
他伏枕细听，但听周瑜鼻息如雷，沉睡不醒，便悄悄爬起，走到周瑜所伏的案桌，仔细查看。他打算探得一点江东的军情，也好向曹操回报交代。
突见周的手臂，正压着一封书函，似乎十分机密，因此虽然醉中亦不敢放松。
蒋干心动，便去周瑜道：“公瑾醒来厂周瑜转了一下身子，却又沉沉睡去，不料他手臂压着的书函，却被推到一边去了。
蒋干连忙抽了出来，只见书函上面，写着“蔡瑁、张允密启”数字，蒋干一见，心中又惊又喜，暗道：今回虽然做说客不成，却能破除军中内奸，此功亦不小也！蒋干已知，此书函必是蔡瑁、张允二人，与江东暗中勾结的机密信函！他为曹操除此内奸，这功劳还算小吗？
当下蒋于连忙将此密函塞入袖中，他也不敢再逗留，趁周瑜仍在大醉未醒，悄悄潜了出来，走到江边。守江的兵士忽然把他截住，蒋干忙报说自己是周瑜的好友蒋干，因有急事，要赶着回去，守江士卒一听，连忙放行，任由蒋干登舟离三江口而去。
蒋干回到曹军大营，立刻来见曹操。曹操一见蒋干，便急忙道：“说服周瑜来降之事如何了？”
蒋干无奈如实道：“周瑜甚受孙权器重，他们兵精粮足，一时间难于说动。”
曹操怒道：“说降之事不成，反被周瑜耻笑！你可知罪？”
蒋干慌忙道：“说降之事虽未成功，但我却为丞相除二大内奸！请屏退左右，有事密告。”
曹操一听，果然喝退左右，蒋干便将偷来的那封密函，递给曹操。曹操一看，不由大怒，骂道：“二贼竟敢以我人头去换东吴荣华富贵！来人，召蔡瑁、张允二人进帐见我。”
不一会，蔡瑁、张允二人被召了进来。曹操也不等二人参拜，便沉声道：“我欲令你二人立刻进攻东吴，如何了？”
蔡瑁道：“水军尚未精练，不可轻进。”
曹操冷笑道：“待水军精熟，我的首级早献于周郎作礼物了！来人，将二人推出去斩了。”
武士一拥而上，不由蔡瑁、张允二人分说，即推出帐外，斩掉人头。蔡瑁、张允这两名卖主求荣的降将，直到死时，仍不知内中的奥秘乾坤。
武士将蔡瑁、张允两颗人头，送进帐中，让曹操过目。曹操瞥一眼人头，但见蔡瑁的人头，双眼不闭，心中猛然醒悟，暗暗跌足道：“不好！我中周瑜之计。”
此时众将闻讯进帐，问为甚斩了蔡瑁、张允二人？曹操硬着头皮，沉声道：“两人不肯依我军令行事，怠慢进攻东吴，因此斩了。”
众将一听，均嗟叹不已。曹操却浑似不见，下令毛介、于禁二将，代替蔡瑁、张允负责督训水军。此后对此事也就绝口不提。
蔡瑁、张允二人被曹操斩杀，此事报到周瑜的水寨。周瑜一听，大笑，对鲁肃、孙权道：“我所忧虑的，便是蔡、张二人替曹操训练水军，今被斩除，我无所惧矣。”
鲁肃亦由衷说道：“都督妙计如神，还愁不能破曹军吗？”
周瑜得意的一笑，却又道：“江东诸人，均未悉我之计，独有孔明，未知悉否？子敬请去相探，据实回报。”
鲁肃见周瑜十分认真，只好到别舱，往探孔明。
孔明此时正坐沉思，见鲁肃来访，连忙迎接。
鲁肃道：“连日处理军务，未及拜候。”
孔明当即含笑道：“当然，就连我亦未及去向都督拜贺也。”鲁肃一听，不由奇道：“何喜之有？”
孔明道：“公瑾故意派子敬前来试探之事也。”
鲁肃不由一怔，忙道：“先生怎会未卜先知呢？”
孔明微笑道：“此借刀杀人之计，只可瞒得了蒋干、曹操，就算曹操很快亦会明白，只是不肯认错罢了！如今蔡、张二人既死，曹操水军无能者督训，十万水军，必丧于毛介、于禁二人之手，我等破曹大计，必可成事。”
鲁肃一听，半响作声不得，支唔了几句，便连忙告辞了。
孔明道：“我为坚稳江东抗曹之心，故如实但言，子敬请勿将我所言告知周瑜，不然他必因忌恨，又来加害于我也。”
鲁肃回到中军水寨，他心性忠直，只好又把孔明的话告知周瑜。周瑜一听，不由大惊，失声道：“此人之能，天下无出其右！怎可留他于世？我决计斩除。”
鲁肃忙劝道：“若斩孔明，乃自失臂助，更受天下人所不齿也。”
周瑜此时已决意而行，咬牙道：“我自有斩他之计，决教孔明死而无怨。”
鲁肃心中惴惴不安，但又无法阻止周瑜的一意孤行，只好先沉住气，看周瑜如何施为，再作打算。
第二日，周瑜聚众议事，特地请孔明前来，孔明欣然而至，周瑜亦客气的请孔明坐下，周瑜这才向孔明道：“不久将与曹军决战，水战之道，当以何种兵器为优？”
孔明朗声道：“大江之上，自然以弓箭为利器也。”
周瑜一听，心中便一声冷笑，口中却欣然道：“果然如此！
先生之意，与我甚合。但如今军中正缺箭用，初战已损耗不少，因此请先生负责监造十万箭矢，以作应敌，此事关乎破曹大计，谅先生不致拒绝吧？”
周瑜的用意，十分明白，口气亦绝非商量，而是以军令相胁。若孔明不答应，则便须负上破坏孙、刘联合抗曹的罪责，杀他便有藉口了。便若答应，十万支箭矢，却绝非等闲之事，而且亦非孔明所长，周瑜料他必难成事，到时又有杀他的藉口了。
孔明一听，心中便微微一笑，暗道：周瑜此乃令我进退皆死的杀人之计也……但他却欣然答道：“孔明领令！但未知十万箭矢，何时要用？”
周瑜，故作大方，含笑道：“造箭困难，便给你十日时间吧。”其实他深知就算三数倍的十日也不可能完成。
不料孔明却不知死活，认真说道：“曹军不日将攻至，若须十日，必误大事。”
周瑜不由笑道：“若不需十日，当然更妙！先生须多少时间呢？
孔明慨然道：“只须三日，我便可呈上十万箭矢供都督应用。”
周瑜不由又奇又喜，忙道：“如此甚好，但先生可知，军中无戏言埃”孔明肃然道：“我怎敢相戏？我愿立军令状，三日未达，则甘受重罚。”
周瑜大喜，吩咐取文房四宝出来，立了军令状，又置酒相待，欣然道：“若大功告成，再行重酬。”
孔明微笑道：“不敢领酬，彼此同为破曹大计也。但今日已过，由明日起计，到三日后，都督再来江边领箭好吗？”
周瑜暗道：就算今日不计，你亦只得三日加一晚，便容你多活一晚便了。于是便欣然应道：“很好，就由明日起计吧。”
孔明喝了几杯，便告辞走了，一直回到他来时的江边舟上，也不知他弄甚玄虚？鲁肃心中惊疑不定，目送孔明离去，便忙道：“这孔明如何了？莫非他又使诈？”
周瑜大笑道：“在我大军围困中，他使甚奸诈！而且是他自行送死，非我逼他。我只消吩咐造箭军匠，故意拖延，一切物品器械皆拖延不发，他便有通天本事，三日之内也造不出十万支箭来也！届时他若不肯认罪降顺，我再杀他，天下人还有话好说吗？”
周瑜说罢，又吩咐鲁肃密切监视孔明，看他如何应付如此天大难题。
第二天一早，鲁肃果然亲到江边小舟，拜访孔明，孔明接鲁肃入舟中坐下，即向他抱怨道：“我曾求你莫将我判断的话告知公瑾，否则他必又来加害于我，但子敬却不肯为我隐瞒，如今果然弄出祸来了！三日之内，又如何造出十万支箭矢出来呢？子敬只得救我一救了。”
鲁肃叹了口气道：“此事孔明你亦有鲁莽之处，公瑾原来给你十日，你怎地自减为三日？你自取其祸，我如何救是你呢？”
孔明微微一笑，道：“无论如何，军中的确缺乏箭矢，因此我虽知公瑾藉此为难于我，但既关乎破曹大局，我不得不勉为其难答应啊！不过此事尚须子敬配合，请借我快船二十艘，每船军士三十人，船上以青布为船慢，每船草人百余个，分排船的两边。我担保三日后必有十万支箭矢奉上。但此事切勿告知公瑾，望子敬以破曹大局为重。”
鲁肃一听，心中虽然惊疑不定，但既然此事关乎破曹大局，他也毫不犹豫答应下来，事实上，鲁肃是坚决的主战派，只要有利于破曹大计，他连自己的生命也可以冒险，又岂会吝啬那区区二十艘快船呢？
鲁肃告辞孔明，回去向周瑜呈报，说孔明正在忙于造箭的准备功夫，绝无惊恐潜逃之意，他果然并无提及孔明借船之事。
周瑜心中大奇，冷笑道：“哼哼，孔明弄甚玄虚？且看他三日后如何答覆我。”
鲁肃告辞而出，他果然悄悄的调拨出快船二十艘，又依孔明吩咐，每船配兵士三十人，以及草人、青布幔等物，一应俱备，等待孔明调用。
但第一日不见孔明有任何行动，第二日亦毫无讯息，鲁肃心中不由又惊又奇，他深知若第三日后，孔明交不出十万箭矢，他又己立下军令状，孔明的生命只怕难保，如此一来，破曹的大局只怕便大受动摇了！因此鲁肃此时反倒为孔明能否如期达成任务而心急了。
直到第三日的四更时分，孔明忽然派他的书懂雕雪前来，相请鲁肃带同快船二十艘，到他的小船会合。
鲁肃依言行动，他登上孔明的小舟，孔明果然已在守候，一见鲁肃，便含笑道：“请子敬一同前去取箭如何？”
鲁肃愕然道：“去何处取箭？你莫开玩笑埃”孔明笑道：“事关破曹大局，岂会儿戏？子敬放心，到了便知是何处了。”
于是