原来打胜仗这么容易，曹爽跃跃欲试，请旨伐蜀；败军之将附庸风雅，求太傅墨宝，司马懿欣然挥笔……
曹爽自以为是魏国的强大，震慑了东吴。那么，西蜀就更不在话下了。东吴的便宜让司马懿白拣了，自己可不能再放过西蜀了。便耿耿于怀，时刻瞅着时机伐蜀。
正始五年，他听说蜀丞相蒋琬病重，姜维替他守把涪城，汉中只留下镇北大将军王平，便认为时机已到，再次请求出兵伐蜀。
曹芳闻奏，依旧征求司马懿的意见。司马懿再次劝阻。
曹爽不满他说：“太傅不同意伐蜀，是因为他自恃有功，而害怕别人建功立业。西蜀丞相蒋碗病危，军心不稳，机会万万不可错过。”
曹芳拗他不过，只好准旨，命他为征西大都督，司马昭为先锋，夏侯玄为副先锋，统京师兵马七万，与夏侯玄的三万兵马在长安会齐，穿过骆谷，直逼汉中。
司马懿临别告诫司马昭：“此去能打则打，不能打则守，审时度势，不可贪功。”
此时汉中蜀军不足三万。众将闻听魏军十万来犯，都很害怕，主张坚守险要，等待涪城姜维的援兵。
镇北大将军王平说：“这里离涪城约有千里，援兵不会很快来到。若贼兵攻进关来就危急了。应该先行防范。”他派大将刘敏率一万人马出关，占领兴势山，扼住山口，并且沿山一百多里遍插旗帜，作出千军万马的样子，威慑魏兵。
曹爽率兵来到兴势山，见山上蜀兵千军万马，山口壁垒森严，无法过去。突然哈哈大笑道：“天助我也！”
司马昭诧异地问：“大将军何出此言？”
曹爽指着山上说：“你没看西蜀今日又出了个马谡吗？
他在山上扎寨，岂不是自绝死路？”
司马昭环顾四周地形后说：“大将军差矣。蜀军虽是在山上扎寨，可是此处与街亭地势不同，街亭水源在左，我军很容易截断。这里水源在山后，我军无法截断。它扼住山口，我军便无法过去。时间久了，我军粮草就难以为继。”
曹爽便下令进攻。山上滚木流石，飞箭如雨，难以攻打。
又见沿山蜀旗飘扬，不知道有多少人马。只好扎牢营寨，相峙于山下。过了两个月，魏军粮草供应困难，形势越来越不利。
司马懿在家中并未闲着。每日有细作来报告军情，虽大军在千里之外，他却对军情了如指掌。当得知曹爽把兴势山比作街亭而受阻时，禁不住大骂曹爽，不懂兵法，强自充能，非坏大事不可。当即修书一封，派精干军校急送先锋营中。
司马懿为什么要将书信先送先锋营中呢？他知道曹爽无能又刚愎自用，信送他，是对牛弹琴。只有先说服两个先锋，由他们去向曹爽陈述利害，才可奏效。
先锋司马昭见粮草困难，便亲去后方督运。却见山道艰险，车轮难行，天气大旱，牛马驴骡多被渴死，或坠人山崖。
民伕心疼牲口，号哭不前。司马昭干急没法。
先锋营中，副先锋夏侯玄正在摆弄卜卦，占卜战况吉凶。别看他在士卒面前，摆出一副潇洒的样子，心中比谁都急。他也是当时有名气的玄学领袖，十分注重名声，只怕打了败仗丢人。因此心急火涌，嘴角都起了潦泡。
夏侯玄接到司马懿的信，急忙打开。只见里边写道：
从前，武皇帝曾进攻汉中，几乎酿成大败，这你是知道的。
现在兴势山极为险要，蜀兵已抢先占据，使我军难以前进。
攻难攻，进难进，只有紧急退兵才是。否则，你会全军覆没的。这个责任，你能担当得起吗？”
夏侯玄看罢信，心中咚咚地敲起了小鼓，想着刚才总是不吉的占卜，头上冒出了冷汗。赶忙来到曹爽营中。
曹爽正和爱姬大桂小桂嬉笑着口对口地喝酒。见夏侯玄进来，搅了他的兴致，便有些不悦，冷冷地道：“你不在前边坚守营寨，到中军大营来干什么？”
夏侯玄虽然也属浮华友一伙，但是他比只尚空谈的何晏之流要有点头脑，有点实干精神。他受司马懿的提醒，觉得仗实在不能打下去了，应该及早退兵。早退兵，少损失；晚退兵，大损失。
曹爽哪里听得进去？他原本是想征蜀打个胜仗，好和征吴凯旋的司马懿平分秋色。如果连个山口都攻不过去，回去岂不让国人笑掉大牙？他把司马懿的信一扔说：“太傅远在千里之外，竟还要指手划脚，岂不比纸上谈兵更可笑？其实，我心中明镜一样地清楚。他是害怕我打胜仗呀。你想，我十万大军打蜀汉三万之众，胜利岂不指日可待？我心中有数，咱们再等上三日吧。到时定有好戏让你看。”原来，他也卜了卦。卦象上说，月盈出战可全胜。他在等月圆呢，还须三日。
西蜀虽然死了诸葛亮，但姜维也不是等闲之辈。他在涪城紧急调动人马，派大将费祎率援军驰援刘敏。费祎按姜维安排，让刘敏当夜攻打下山，他从后面夹击魏军，定可大获全胜。
当夜，山上号炮三声，山崩地裂，西蜀将士如出笼的猛虎冲下山来。
夏侯玄刚刚人睡，就被惊醒。来不及披挂，便上马指挥将士冲杀。魏国将士一个个半睡不醒，心中不备，腹中饥饿，象没头苍蝇一样乱撞。夏侯玄冲杀多时，才发现是腹背受敌，便不敢恋战，率一支人马杀出重围，直向后营驰来。
曹爽得知前方营寨被劫，大惊失色，就要亲率大军前去夺寨。刚出大寨，就见刘敏大军压来。黑夜中，也辨不清蜀军有多少，唬得他再不谈立功之事，直冲夏侯玄喊：“快快挡住敌兵，快快……”他竟丢下大桂小桂，只顾自己逃命去了。
谁知，跑出不远，便被费祎大军拦住。曹爽