马超受宋江旨意，引军退回西凉。部下穆弘、李忠、施恩三个，本是梁山天罡地煞，自然极力怂恿。倒是马岱、杨秋等，劝超多加思虑。超被说的心动，正要点兵，李恢密报，天水有使者来。原来超与刘封、徐庶暗结同盟，只有马岱、李恢得知。穆弘与杨秋等虽知有“风蔻”屯兵天水，只道是地方豪帅。马超闻天水使者，自入内室相见。

    看时，却是蒋琬。马超笑道：“某与宋江约会，两路进兵取川，讨伐刘循、刘阐，亦是为玄德公报仇。公琰有何高教？”蒋琬道：“将军欲取川，却是为自家，为宋江？”超曰：“公是何意？”琬曰：“闻宋江定策，遣吴用引大军从雍州入川；孟起将军自审，君出兵武都、阴平，纵然得手，能越群山而占蜀地乎？又能与宋军争蜀地乎？”超曰：“不能。”琬曰：“又者，西凉去成都，盘桓千里，地势艰险，以凉州铁骑，于险要处与川军斗狠，殊非宜也。公与宋江虽有婚姻之联，然彼是出身草莽，篡逆之贼，君是累世公侯，忠良之后，彼此正邪悬殊，势难同归；公纵欲为他效命，某恐宋江亦不公信也。自古兴亡之际，功臣能员多不善终，公宜自计。”马超听了，沉吟不语。琬又道：“吴用入雍州，雍州宋军，将近十万，公若率西凉大众，翻山入蜀，同刘循、刘阐火拼；彼一面起兵入川，坐收渔利；一面分数万之众，西进凉州，则公进退无路，却为他人做了嫁衣。此虽愚意妄测，公亦不可不防。”超听得不禁悚然：“如此，公琰教我如何？”琬道：“公何不一面联结羌、氐，托词出兵，一面却按甲不动，屯于梁、雍、秦交界之处，看彼两军胜败；倘川军败，公可乘势掠取西北之地，又不耗自家军力；倘宋军败，公亦无损；尚可乘隙进据雍州，一统秦川之地，岂不成王霸之业？”马超闻言大喜：“公琰所见甚好！”琬道：“孟起将军麾下文武甚多，却恐未必同心；兼宋公明草莽枭雄，惯将心腹埋伏诸军，昔玄德公便因此败；将军亦不可不防。机密之事，勿轻易示众。”超笑曰：“此是当然。”密送走蒋琬不提。次日再聚众将，召集西凉军并羌胡之众，约三四万，李忠、施恩、程银、李恢为辅，屯于临洮，以观其变。又以同盟，要天水出兵。刘封便教高翔引兵二千相随助战。

    再说吴用发兵西进，十月，大众抵雍州，汇合杨志、孙新、扈三娘、裴宣、丁得孙、龚旺等，兵近十万，然粮秣辎重，尚多在宛洛，阖待转运。用遣李云速督运粮草，一边预备进兵。朱武道：“倘西川刘循、刘阐得知，更添兵汉中，则势成苦战。我军急进，恐难取利。”吴用笑道：“川中名将张任、严颜等，当刘备入蜀之际，败亡无遗；今之能战者，惟魏延、李严辈，皆刘备旧人。刘循、刘阐与彼，实有仇隙。虽因协力造反，草率牵合，中难平猜忌之心。故刘循必不致增魏延之兵。我军平川，虽不可欺敌，却也当尽力决之，以免他养成气力，多费手脚。”朱武将信将疑。魏延在南郑，探得宋军东调雍州，亦向成都请援。刘循以魏延勇武刚毅，终存疑惧；虽发援军，聊以应付。更兼闻马超在临洮，有联羌、氐入寇之心，亦只好小心提防。

    待到十一月，雍州粮草调来甚多；而闻南蛮孟获遣董荼那、杨林、周通引蛮军万余入寇，川军吕凯、马忠竭力抵御，更分巴郡之军往援；白帝城徐宁、阮小五、郑天寿坚守之时，多方扰袭，刘阐军终不北进。吴用得知虚实，呵呵大笑道：“西川兵微将寡，犹自散军势，使南路有军无敌，北路有敌无军，今我大功将成也！”遂在长安城外，发布军令。以本部七万军，更从雍州宋军，抽调精锐万余，合步卒近八万，骑数千匹。令道：“魏延屯汉中，必守黄金、兴势二寨。今我以一军出骆谷，绊住正面，一军却走斜谷、褒道，抄彼侧翼。两路夹击，蜀军可破。”便令秦明、朱武、孙新引军三万余，大张旗鼓，走入骆谷，取黄金、兴势二寨：“步步为营，前锋摧敌，后续粮草，广派哨探，不可轻举中伏。”自与杨志、宣赞、朱富、丁得孙、龚旺、石秀六个好汉，引军五万，却从斜谷、褒道出。李云督军三千，往来押送粮草。两路取南郑之地会齐。

    魏延、刘湘、马谡等在南郑，闻宋军大举入川，相互商议。刘巴道：“今汉中能战之兵，不满四万，安能挡十万之敌？何不尽焚辎重，迁民众入西蜀，守阳平、葭萌、白水三关，坚壁清野，使敌势穷自退？”魏延道：“非也。我军虽少，却是堂堂皇师，岂有敌军一至，退避数百里，反扰乱民间？当以精兵扼守黄金、兴势二寨，断骆谷一路敌；然后以大军屯乐城，据沔水，为猛虎在山之势；待敌疲敝，乘势击之。”刘巴道：“倘敌从斜谷入，两路挟击，何以应付？”马谡道：“彼若两路出，是自散兵力，我可一一破之。”刘巴看两人固执，不与争论。魏延问刘湘意思，湘亦是血气方刚，道：“文长将军之计甚好。”于是令川将孙福引军三千守黄金，龚耀引军三千守兴势。魏延自与马谡、刘湘引军三万屯乐城。刘巴守把南郑，督运粮草。

    十二月，秦明军前部将抵骆谷南口，为黄金、兴势二寨所窘。明以前队攻击，不能得手，反折损兵马。秦明怒欲发兵蛮攻，为朱武劝止，遂一边轮番攻寨，一边等待北面消息。魏延等屯兵乐城，只待决战。忽闻北面有宋军大队掩来，前部将近南谷口。魏延、刘湘、马谡相互计议道：“可挥师北上，迎头击之。”便率全军往北。

    吴用前锋，乃青面兽杨志，走褒道出南谷口。正欲扎营歇息，一声号鼓，汉旗飘扬，魏延拍马舞刀，冲杀上来。杨志急挺枪交战，两个斗无数合，刘湘率伏兵起，前后夹击，宋军大败，杨志又是被魏延、刘湘杀怕，不敢恋战，收拾兵马且战且走。延、湘挥军穷追掩杀，宋兵走入南谷，自相践踏，正在凄惨时，背后吴用大军到，急令弓箭手占住两边山脊，乱箭阻截。魏延看彼军势大，且追入狭谷，非合用兵，遂亦撤退。

    杨志收拾败兵，来吴用帐前请罪。吴用道：“魏延乃蜀汉名将，与我梁山为宿敌。将军前队甘冒危险，偶尔一败，何必请罪？”检点军卒，约伤折千人。丁得孙道：“魏延占据谷口外侧，我纵有十万军，不能骤突。”吴用道：“某自有安排。”便令宣赞、朱富两个，各引二千精兵，乘夜寻找山间小路，出谷夹击。谁知魏延久守汉中，熟悉地势，早在各小路口安排伏弩；宋军还在摸索，一声梆子，乱箭雨下，射死三四百名，其余走的快方才保命。

    吴用不能出谷，心头郁闷。忽李云押粮到来，进见道：“路上相遇土人，说褒水、湑水，有路相通。军师何不试为？”吴用急唤土人来问，果然褒水、湑水，一往南郑，一往乐城，却有山道相通。用大喜，便令杨志、石秀引五千步军，寻到小路，去袭取乐城，以断汉军腰腹。

    魏延闻讯，击股道：“某之失算。乐城若失，我军东西难顾！”刘湘道：“何不分兵前往守御？”延道：“敌众我寡，倘处处分兵，则处处不敌。我想贼军既出湑水而犯乐城，南谷口亦难以扼敌。不如留一军坚守褒中，暂阻斜谷敌军；某自提大队，却转向西，先击彼乐城之军，再战骆谷之敌。如此可断他一臂。”刘湘道：“将军高见。某愿引军一万，守御褒中。”延道：“某击溃敌军，只需十日。公子保重！”遂与马谡引二万军马，赶往乐城。刘湘把南谷口营寨，遍插旌旗，虚设号鼓。却将大队，退守褒中县。

    魏延东进乐城，杨志、石秀，已出湑水口，将拦截的汉军寨子，尽皆荡平；方欲取乐城，却闻报魏延亲引大军，前来救援。石秀便要迎战，杨志是何等精明的人，劝阻道：“魏延既来，吴加亮军师必能出南谷口。我等不须争此微薄之功。”便勒兵退守湑水之滨。魏延欲要围攻，怕难以骤成；要东进讨骆谷秦明之军，又恐被杨志断了后路。正自犹豫，马谡道：“贼人倚仗兵多，分路攻我，必自恃合围之力。倘东进骆谷，骆谷口地势狭窄，纵能胜之，无大斩获；与敌长相对峙，而令褒谷之敌入南郑断我后路，大业坏矣。今何不就撤黄金、兴势二寨守军，作欲退守阳平关样；彼必兴兵来追，却在乐城设伏击之，可大挫其锐气。然后乘势西退，则有得无失。”魏延喜道：“幼常无愧诸葛丞相高足！”便遣人密告黄金、兴势二寨，如此如此。自与马谡安排埋伏。

    那川将孙福、龚耀得魏延密令，便收拾兵马，焚烧辎重，连夜西撤。秦明探得，喜道：“必是吴加亮军出斜谷，蜀军不能支持，所以退兵。”便教朱武在后压阵，自与孙新带兵紧追上来。骆谷口距离乐城，不满百里，秦明迅猛突进，子夜出发，黄昏便近。正自踊跃，号鼓响处，魏延、马谡埋伏军马两边杀出，宋军大惊，孙福、龚耀回军来战，却把宋军团团困在核心。宋军奔走一日半夜，久已疲惫，哪里还能奋战？只是木然抵御，被汉军斩杀无数。秦明狂怒，挥舞狼牙棒，左冲右突，不能出围。小尉迟孙新手段有限，更兼前番便曾受伤，力战落马，被汉军乱枪刺死，会他哥子孙立去了。战到入夜，却得湑水杨志、石秀一军闻乐城大战，前来增援；后面朱武亦提兵到。魏延、马谡看敌生力迭至，亦不欲死拼，乘夜色收兵。梁山众好汉被伏击吃了大亏，哪里还敢追袭，自顾收拾败军，东向撤军；战场上孙新尸体亦不敢搜寻，大家在马上哭了一场便罢。

    魏延、马谡、孙福、龚耀一战得胜，马谡道：“今虽得利，众寡之势未易；吴用贼军大队已出褒道，刘湘公子孤军难以持久。当速弃汉中，东撤往阳平关。”魏延虽心有不甘，亦无他计，只得从之；于是一面飞报南郑刘巴、褒中刘湘，一面焚烧诸城积谷，晓谕百姓搬迁。汉中百姓，也有惧宋军屠戮，因而扶老携幼西走者。刘巴引留守军从南郑出，谓魏延、马谡道：“公等前番所言豪迈，如今依旧须退守，却又何苦？”魏延道：“虽不离退，却杀了他一阵，也是痛快。”此时吴用进兵褒中，被刘湘所阻；闻东边朱武、秦明一军败绩，急令宣赞、朱富道：“你二人引一万军，速往西进，去抢汉城，以断蜀军退路。某整顿大队，随后便来。”二将去了，吴用方欲围褒中，却报刘湘连夜遁去。用甚怒，便起全军，紧随追击。李云道：“何不待东路军一起前来？”吴用道：“兄弟有所不知，魏延若得回西蜀，后患无穷。今遣宣赞、朱富，急行截击，便是要在东川尽歼彼军。我这一路倘不赶上接应，宣赞、朱富又如何是魏延对手？”一面飞书东路，教秦明、朱武、杨志等速引军来；一面留李云入南郑镇守。自同龚旺、丁得孙提大队，向西急进。

    这边魏延、刘湘等军马汇合一路，朝西急行；却被宣赞、朱富，抢先攻占了汉城。延急欲驱兵攻打时，背后吴用、龚旺、丁得孙大队追来，魏延教刘湘拒住汉城，自排列阵势，回头迎战。吴用出马喝道：“魏延！汝本刘备余孽，如何这般猖獗，勾结西川，害我许多兄弟！”魏延冷笑道：“汝梁山贼将甚多，倘不多杀几个，何时能除灭殆尽？”吴用大怒