建安二十年冬，魏王曹操在许昌观望孙刘交兵，这日司马懿入朝奏道：“大王，如今东吴虽有陆逊在彝陵火攻得手，然刘备主力尚存；又报宋江从武陵进军，连克零陵、桂阳二郡，直逼豫章；东海有混江龙李俊起兵，连接山越人，响应刘备，把吴会之地，尽数夺取。孙权势若长蛇，如今已是首尾相失，不出数月，必然倾覆。大王当即刻起兵，从徐州渡江，夺取扬州之地。不然等刘备取了江东，恐再难剿除也。”曹操道：“只是如今孙刘对峙，我若起兵攻吴，岂不反令刘备得利？”司马懿道：“东吴气息奄奄，覆亡已定。纵有反复，无关大局。若不夺取扬州，则刘备得长江天险，必为国家大患。”曹操沉吟片刻道：“我亦不出兵攻吴，却遣将从长安攻蜀。如此刘备军心必乱，孙权可以支持；而两川若得，则刘备不足惧也。”司马懿闻言，摇头不语，自行礼退下。曹操即拜曹洪为都督，曹真为副，张郃为先锋，统步军四万七千，马军六千，诈称十万，自长安出发，兵取汉中。

    再说刘备委任汉中太守魏延，驻守南郑之地，忽闻警讯敌来，遂聚众商议。参谋杨仪道：“敌军号称十万，我军不满二万，且多系新招，战力不强，若是出战，恐徒生伤亡。当坚守城池，一面往成都求援。”魏延道：“否。敌军号称十万，以某看来，至多不过六七万也。西川至此，路途遥遥，若是坚守，待敌人兵临城下，则束手待毙耳。不如引军杀出，先乘其立足未稳，破他一阵，然后拖延进军，等待后援。”刘封道：“魏文长所言是也。”杨仪冷笑道：“为将者逞而匹夫之勇，取败之道也。”魏延大怒，拍案而起道：“先生若怕死，自守城池，某自引军出战！”怒冲冲走了，刘封相随而出。杨仪也是心下不悦，自回衙门，修书往成都、上庸两处相报。

    魏延、刘封出来，同了都尉镇三山黄信——当日在成都投降刘备，备因怕他与川中诸将积怨，故调拨魏延麾下——点了万余能战的军马，出得城池。魏延道：“杨仪鼠胆文人，畏敌如虎。我偏要杀他一阵，叫这厮看看。”刘封道：“只是敌众我寡，将军亦不可轻视。”魏延道：“这个自然。”忽然有报，曹军先锋大将张郃引军万余，穿骆谷而来。魏延道：“彼不走斜谷而走骆谷，欲抄袭我后也。”黄信道：“如何是好？”魏延思索片刻道：“我有一计。二位可引一部军马，背靠汉水扎营，如此如此，却向斜谷方向。曹军见，必杀出攻我。某却自引三千精兵，从小路绕到山脊之上，切断骆谷后路，腹背夹击，可破张郃也。”刘封、黄信道：“将军高见。”于是自引军去了。

    再说张郃引军万余，穿骆谷道，出至谷口，望见汉军背水列营，营寨左右甚宽，前后却薄。不由呵呵大笑道：“此辈自取死耳！”挺枪跃马，引众杀奔过去。便听号鼓大作，镇三山黄信引军截住。张郃也不答话，摇动长枪，骤马杀上，黄信手提丧门剑，拦住交锋，战无三合，大败而走，溃入营中。张郃大喜，将枪一招，全军追随杀上。转眼之间，冲入汉军营寨中间，不料却是空营一座。正在惊奇，两边梆子乱敲，乱箭纷纷下来。原来汉军营寨扎得甚长，中间空出来，两边却修了鹿角深堑，只留下数丈宽缺口。黄信早伏下一部军马在两边营盘之内，自引的军士溃败下来，也从缺口奔到左右营中，恰把中间留作一个口袋。曹军杀进营盘，正好是两面受敌，一时大乱。张郃亲自挥舞长枪，尚在前面死战，背后山脊之上，红旗摩动，一彪军马杀下山来，顿时把道口切断。为首战将身长八尺有余，双目朗朗，口中高呼：“义阳魏延来也！”一匹马，一口刀，如闪电般锲入曹军后队，刀光到处，血肉横飞，曹军望风而靡。张郃大怒，转身迎时，魏延已杀到曹军中队核心，背后三千精兵，锥形展开，仿佛巨斧，直把曹军劈裂一条大口。张郃看见，恨得牙齿咬碎，挺枪上前道：“竖子休走！”魏延冷笑道：“老贼乃我手下败将，尚敢前来耶！”张郃更不答话，挺枪刺杀，两个盘马交锋三十余合，不分胜败。此时黄信、刘封又引军从营中两路杀出，曹军腹背受敌，战阵大乱。张郃高声道：“我军陷在死地，还不决一死战！”奋力挥枪，左冲右突。魏延却也奈他不得。那张郃部下，有二百骑河北精兵，甚是彪悍，列队死战，救出不少被围军马。战到日头西沉，各自收兵。张郃所率军马，径直往汉水下游扎营。清点士卒，折损三千余人，后队粮草，大都被汉军夺去。只得草草创下营寨，安排士卒轮流坚守。

    魏延白日一战大胜，与刘封、黄信置酒相贺。刘封道：“可惜未能尽歼敌人。”魏延道：“张郃亦是河北名将，未可轻视也。”正说之间，哨马来报，说曹军大队兵分两路，已过斜谷，一路正向此处而来，一路却往汉中而去。魏延大惊：“杨仪非能用兵之人也。若是汉中失守，我有何面目见大王？”黄信道：“何不连夜先劫夺此处曹军营寨，倘能破之，再迎战二路敌人。汉中城池高深，又有数千军马，杨大人纵非武人，总能坚守数日。”魏延道：“张郃乃名将，必有提防，劫营不可。如今之计，且留虚兵在此扎营，我等引大队连夜拔寨，往西边道上埋伏。倘能击破赶过来的一路曹军，再兼程赶往汉中城下，可无恙也。”商量既定，于是虚留营寨，自带全军，顺山路往西赶去。

    原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵，忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去，汉中无人矣。如今可分军二路，一路由此疾进，夺取汉中；一路却转往东南向，截魏延后路，与张隽义两面夹攻，如此魏延首尾不能相应也。”曹洪然之，便教曹真、郭淮分军一半，挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转，奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进，行至东方微明，忽然山坡之上，号鼓大作，魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊，急忙与孙礼分兵迎战，当不得汉军埋伏停当，刘封又从中路截出，把曹军切为两段。魏延挥舞大刀，勇不可当，直撞入阵来，曹军自相冲突，落汉水而死者无数。旌旗刀枪，丢满河滩，急急收缩军马，往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众，尽力追杀。其时旭日当空，山水间景色清明，曹军连溃退出十数里，魏延毫不放松，紧紧追赶。眼看退到河谷之前，地方狭窄，曹洪大呼道：“今若不奋击，当尽数死于此矣！”拍马舞刀，引军戮力反冲。魏延几番冲击，两下稍稍相持。战到日近中午，东面杀声大作，却是张郃引本部军马疾行而来，曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马，倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来，急急往北面山脚下且战且走，须臾之间，两路曹军合围而上，左右夹击，魏延自引军抵挡曹洪，令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前，被张郃开弓一箭，射中座下马，跌翻下来。张郃拈枪来刺，黄信急忙上前当住，士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死，与张郃大战三十余合，渐渐手乱，只得往自家阵中收缩，被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利，不敢死撑，把军马退到山坡之前，用强弓占住高处，背山列队抵挡。曹军势大，团团围上，把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀，不得突围，只好安排众军，守把几面。教黄信、刘封在中军弹压，自己亲引了百余精兵，四下巡查，见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日，虽伤亡了不少人马，倒也保得无恙。眼看天色渐晚，忽然又听得东边鼓噪大作，沿河杀过一支军马，不知多少。张郃见状，也不敢托大，便将军马往西撤了数里，与曹洪汇合一路，放来军与魏延会合。此时天色已黑，两军各自收兵，相距八里，扎下营寨——曹军傍水，汉军依山。

    魏延见来了援军，大是欢喜，看时却是关羽部将刘唐，引三四千精兵，从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地，刘将军如何却抽调那边防务，千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸，闻长安曹军大动，心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州，此地兵马缺少，因此禀明简雍大人，前来增援。至于上庸，原本地势险要，且又与江北黄忠、法正大人军马相近，呼应方便，自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好，得这一支生力，则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战，虽则杀伤敌军不少，自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去，以某看来，当乘夜色，抄小路赶回增援，以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也，闻之我退军，必然