建兴六年春，诸葛亮率大军一出祁山（在今甘肃和县西北），以马谡为先锋督军。

    孔明自出师以来，累获全胜，心中甚喜。一日正在祁山西城（今陕西安康北）会众议事，忽报魏主曹睿面诏司马懿，恢复官职，即将起兵平西。孔明大惊道：“我所忧患者，就是司马懿这个人。”

    由于马谡拒谏，致使战略重地街亭失守。孔明顿足长叹道：“ 大事去矣！ 这都是我用人不当的过错啊！”于是密传号令，教大军暗暗收拾行装，以备起程退回汉中。又派心腹之人，分路去报告天水、南安、安定三郡的官军和百姓，全都撤入汉中地区。

    孔明分拨已定，忽然十几次飞马来报说：“司马懿引大军十五万，望西城这边蜂拥而来！”孔明这时身边没有别的大将，只是一班文官，所带的五千军士已派出一半先运粮草去了，只剩下二千五百人在城中。

    众官员听到这个消息，全都大惊失色。孔明登城眺望，果然尘土冲天，魏兵分两路往西城杀来。孔明传令，教“将旗帜全部藏起来，诸军各守城铺，若有自行出入或高声讲话的，立即斩首！大开四面城门，每道门用２０个军士，扮作百姓的样子，洒扫街道。魏兵来到的时候，不许擅自行动，我自有计策。”孔明仍身披鹤氅，头戴纶巾，领两个小童携一张古琴，来到城上敌楼前凭栏而坐，焚香操弦。

    司马懿的大军前队来到城下，见到这般情景，全都不敢进城，急忙报告司马懿。司马懿不信，叫三军停住，亲自飞马过去，远远地观看，果然见孔明坐在城楼上，笑容可掬，焚香操琴。左边站着一个童子，手捧宝剑；右