铁木真消灭克烈部后，势力日益强大，能与之抗衡的只剩下乃蛮部，最后统一蒙古高原的战争已如箭在弦上，势在必发了，决战即将到来。对乃蛮部的了解我们前面已经提到过一些，乃蛮部是今哈萨克族中玉兹的一个大部落，主要分布在我国新疆阿勒泰、塔城和伊犁三个地区。乃蛮部的历史很久远，是古代突厥诸部之一。辽金时，乃蛮部与古代突厥诸部一样，游牧迁徙。他们的主要居住地是大阿勒台、哈喇和林、可可雷昔剌思山和阔阔也儿的石山等。

    乃蛮部当时在蒙古西方科布多盆地一带，他们人数众多，是文化比较进步的部族，在当时来说是应该比蒙古进步和文明的。铁木真曾经几次与乃蛮的不欲鲁汗及其联军作战，极大地削弱了不欲鲁汗的实力，这次铁木真的兵锋所指，是太阳汗统治下的乃蛮部。面对一触即发的大战，太阳汗同样犯了古今中外兵家最致命的错误，用现在的通俗说法就是想当然。太阳汗曾自负地说过：“莫非铁木真想做皇帝不成？天上只有一个太阳，地上的一块领地内怎能有两个皇帝呢？”

    这说明太阳汗并没有意识到铁木真此时的强大，也没有把蒙古人看在眼里。当时，草原上被铁木真打败的人几乎都集合到太阳汗周围，太阳汗认为自己应该负起讨伐铁木真的使命，看看这些强大的兵力，太阳汗自以为稳操胜券，得意忘形溢于言表。

    但太阳汗也不是愚蠢到不可救药，为了更有把握战胜铁木真，他决定邀请也操突厥语的汪古部共同夹击铁木真。然而此时的汪古部首领阿剌兀思剔吉忽里却是一位头脑清醒的首领。他看到了乃蛮的内部分裂和太阳汗的懦弱无能，料想乃蛮必不是智勇无敌的铁木真的对手，既然是火坑当然不会眼睁睁跳进去。

    因此他不但拒绝了太阳汗的邀请，反而派人去告诉铁木真说：“要小心，不要让乃蛮部的太阳汗夺了你的弓箭!”铁木真十分感激地送给阿剌兀思剔吉忽里500匹马和1 000只羊，同时邀请汪古部参加他对乃蛮的战争，阿剌兀思剔吉忽里欣然接受了邀请。

    公元1204年，铁木真在帖蔑延客额儿组织了一场大规模的围猎，与众臣共同商议出兵之事。然而多数人认为春天马瘦不宜出师，多年的游牧生活和征战，使蒙古人已经总结出了克敌制胜和休养生息的规律。尤其是对战马情况的了解可能世界上再没有一个民族可以与蒙古族匹敌了。“马背上的民族”决不是浪得虚名的。但铁木真的弟弟斡赤斤和别勒古台却极力主张进攻乃蛮部，两个弟弟的想法说到了此时铁木真的心里，与他不谋而合。于是铁木真决定打破常规，就在此时与乃蛮部决一死战。

    为了做好与乃蛮部作战的准备，铁木真首先做的就是整顿军事组织，他将军队集合于哈拉哈河的客勒贴该合答，在这里定军制，并颁布札撒。军制按千、百、十组织，委派了千夫长、百夫长、十夫长，统帅所有的军队。设立扯儿必官（相当于元代的内府宰相），由6人分任，掌管各种事务。设八十宿卫、七十散班，宿卫巡夜，散班白天执勤，三天三夜轮换一次。此外还从千、百户那颜及平民的子弟中挑选1