征服蔑儿乞惕人后，铁木真的势力开始壮大起来。他依附于扎木合，伺机发展。他们俩人严格来说还可以称得上是远方的亲戚，同属于乞彦部。同祖的根源，再加上小时候的童年友谊，让他们坚定了共同统一草原的梦想。不过，在群雄争霸草原的年代，铁木真和扎木合之间不可能有长久的友谊，更不可能有共同成事的基础。因为正所谓“一山不容二虎”。

    他们各自也都知道共同统一草原的梦想在他们两人之间是不可能实现的。所以之后的大战自然是不可避免的了。这个和平的氛围倒是年龄稍长的扎木合首先打破的。

    铁木真和扎木合在一起生活了大约一年半，一天，扎木合对铁木真说：“依山居住，牧马的人可得帐房住；靠水居住，放羊的人可得饮食吃。”铁木真当时并不清楚扎木合的真正意思。回去后把这件事告诉了妻子孛儿帖，精明的孛儿帖很自然的理解扎木合不愿再和铁木真一起的含义。于是，铁木真连夜离开了扎木合。

    铁木真一路前行，愿意追随他的人陆续地从扎木合那里加入到了他的队伍。其实，本来在扎木合的队伍中就有一半左右是铁木真父亲的旧部，当铁木真父亲死后就归顺到了扎木合部。这次重投旧东家，恰恰说明了铁木真此时的威望和实力是处在上升的阶段，也是被大家所公认的。这为他日后的称汗打下了很好的基础。相反，这也同时突出了此时扎木合内部已经开始分裂，人心思动的想法在开始蔓延。

    在后来变化不定的混乱中，铁木真慷慨、英武的声誉越传越远，渐渐地有其他部族集合到他的帐前。铁木真于公元1183年成为蒙古乞颜部的可汗。他即汗位以后首先做的事，就是克服旧式联盟那种互不统属、易于分裂的弱点，建立一套有利于汗权的制度，这使他得到了一支精悍的护卫军。

    这时铁木真深知凭借此时自己的力量还不是强大王汗的对手，同时也要照顾到仍具有实力的扎木合，避免成为众矢之的。所以他称汗之后，立即派使者报告了自己仍然必须依靠的“王汗”。同时，派人向扎木合通告了他称汗的情况。尽管扎木合对铁木真称汗一事无可奈何，但他不甘心就此失败，他暗地蓄积力量，准备讨伐铁木真这位昔日的安答。

    机会终于来了，没有多久，扎木合的弟弟由于抢掠铁木真的马群被蒙古部人杀了，这是当时草原上时有发生的常事，扎木合以此为借口，纠集他所属的13部共3万人准备向铁木真发起进攻。此时，铁木真对扎木合的进攻浑然不觉，幸亏每每在关键的时刻都有贵人相助。扎木合有个部下因他儿子在铁木真处效力，就将扎木合兴兵的消息向铁木真报告了。

    铁木真于是把自己的3万士兵分成十三翼迎战扎木合。双方在克鲁伦河畔的答兰巴勒主惕展开了一场大战。这就是蒙古历史上著名的“十三翼之战”。铁木真这一次面对扎木合并没有取胜。他的营盘被扎木合军队所冲击，他只好且战且走，向斡难河流域之哲列捏峡退去。扎木合便把仇恨发泄到被他抓获的铁木真的支持者们身上。他的这种举动激起了多数人的不满，扎木合这次虽然在军事上取得了胜利，但在道义上和政治上却遭到了失败。

    而铁木真的高明之处在于善于笼络人心，十三翼之战后不久，对扎木合心怀不满的族人就前来投靠铁木真，铁木真的威望得到进一步提高，势力更加壮大了。也正是这次战争之后，铁木真才真正独立的在漠北草原站稳了脚跟。

    到了公元1201年，与扎木合结盟的各部也终于意识到铁木真的日益强大将威胁到他们，于是，扎木合组织了一个真正的部落联盟，想凭此同铁木真和王汗联盟一争高低。扎木合组织的这个部落联盟包括了除投奔铁木真的部落以外的大多数蒙古部落。

    此外，参加这个联盟的还有：下克鲁伦河