12世纪的中国被分裂为二，南部是宋朝，以杭州为都；北部是通古斯族女真人的王国（或称金朝），以北京为都。在中国西北部，即今鄂尔多斯和甘肃，是与吐蕃人有姻缘关系的党项族建立的西夏国。在塔里木河西北，从吐鲁番到库车居住着回鹘突厥人，他们是具有佛教和聂思托里安教文化的、文明化的突厥人。

    而在蒙古高原也是顺应了这个大时代的潮流，出现了各部群雄逐鹿的时代。各部之间为了对付共同的敌人相互联合，又为了掳掠而相互攻战。而蒙古诸部之中，有4个强大的部落:克烈部、汪古部、乃蛮部、塔塔儿部。

    克烈部（又称：克列夷、怯列、克列亦惕等）是辽、金时期蒙古高原的强大部族，蒙古西面的克烈部，是由6个部落组成的强大联盟。他们游牧在土拉河和斡耳寒（鄂尔浑）河流域，信奉景教。克烈和蒙古孛儿只斤部的牧地紧相连接，是关系密切的近邻。克烈人在成吉思汗建国后被编入各千户，后来克烈人作为蒙古族的组成部分一直存在。

    汪古部是金元时期及其之前活动于内蒙古阴山东段地区的一个部族。汪古又名汪故、汪古惕、雍古、雍古多、永古、汪骨、旺古、瓮古等。汪古部信奉景教。汪古部早在元代之前就已迁居于阴山南北。他们自称是沙陀突厥人的后裔。金朝利用他们守护边壕。明王朝建立后，汪古部元赵王汪古图、左承赵友德投降明朝。汪古部作为“降夷”，残部迁徙于宁夏贺兰山一带，而后汇入诸土达之中，汪古部也就从历史上消失了。

    乃蛮又称为奈曼、乃满、耐满、奈蛮等。它在克烈部牧地以西，直到阿尔泰山的广阔地带，是乃蛮部的牧地。乃蛮当时已经建立起更为强大的部落联盟，并任用畏兀儿族官员来维护乃蛮贵族的统治。乃蛮已使用回鹘（畏兀儿）文字记事。他们同克烈部一样都信奉西方传来的景教，是文化最为发达的游牧部落。

    塔塔儿在古代称为鞑靼，又作达怛、达旦等。其名称最早见于唐代所立的突厥文《阙特勤碑》，碑中有9姓和30姓之分，为突厥统治下的一个大部落。唐末，突厥衰亡，达怛（鞑靼）部落逐渐强大，其名称遂成为北方诸部的泛称。宋、辽、金时期，塔塔儿部是蒙古部的东邻，他们游牧在阔连海子(今呼伦湖)、捕鱼海子(今贝尔湖)一带的广大草原，受金朝的统治。因为它的强大，所以好多部落都以塔塔儿人自称。

    分散的蒙古诸部落就在这样一个历史环境里，在强大的邻人包围中向前发展。在这些部落中与勃儿只斤氏族怨恨最深的要数塔塔儿部了。这个仇恨要追溯到合不勒汗时期。长期以来，人们一直认为塔塔儿人与满族人一样是属于通古斯语族，但实际上，他们的祖先乃是纯粹的蒙古人，也就是说同勃儿只斤氏族共处一源。塔塔儿人中的巫师大概是很有名的，所以蒙古合不勒汗的妻弟卧病不起时，合不勒汗曾派人去请塔塔儿巫师来治病。

    但是患者病情严重，不管巫师怎样念咒都无法阻止死神的降临。死